2025 年，您的傳承規劃進展如何？
年底是回顧的時刻。財富傳承不是「做一次就永遠安全」的事，需要定期確認計畫是否仍符合家庭現況。以下是 2025 年值得回顧的幾個重點。
2025 年常見的傳承規劃動作
已完成的事（理想狀況）
尚未完成（常見遺漏）
2025 年台灣稅務環境重點
為 2026 年做準備
新的一年開始，建議在 1 月份：
1. **規劃全年贈與策略**：確定今年要贈與的金額、資產種類及對象
2. **安排顧問年度會談**：確認保單、信託、遺囑的整體規劃仍有效
3. **更新資產清單**：讓家人知道所有帳戶、保單、不動產的位置與基本資訊
結語
財富傳承是一場長跑，而不是一次性的衝刺。每一年的維護，都是給家人的保護。感謝您在 2025 年持續關注傳承規劃，希望 2026 年的規劃更加完善。