傳薪承家
財務顧問

傳薪承家財務顧問

薪火相傳,家業永承

讓財富傳承,不留遺憾

讓您一生的積累,透過一份智慧的財務規劃,讓財富跨越世代,守護每一份傳家心意。

為什麼選擇我們

財富傳承是一門橫跨稅法、保險、信託的綜合學問。 我們團隊見過太多家庭因為沒有提前規劃, 在繼承時面臨稅款籌措壓力、資產被迫賤賣,甚至家人失和。

我們的服務核心是「先了解需求,再提供方案」。 不會在還不了解您家庭狀況前就推薦商品。 初次諮詢 100% 免費,沒有任何壓力。

壽險業務員登錄

具合格執照,依法提供保險諮詢服務

法遵第一

所有建議均符合壽險公會及金管會規範

客製化服務

不推銷商品,以家族需求為核心提供規劃

專注傳承領域

深耕財富傳承規劃,橫跨稅法、保險與信託

服務流程

從試算到落地規劃,全程透明、無壓力

01

初步試算

透過線上工具了解您的遺產稅規模與稅源缺口,建立規劃基礎。

02

免費諮詢

約 45 分鐘視訊或面談,深入了解您的家庭結構、資產配置與傳承目標。

03

量身規劃

提供遺產稅規劃建議、保單配置方案,及後續配合稅務律師或會計師的轉介資源。

04

長期陪伴

法規異動時主動通知,每年協助複查規劃是否仍符合需求。

預約免費諮詢

約 45 分鐘,完全免費,讓我們先了解您的需求