傳薪承家財務顧問
薪火相傳,家業永承
讓財富傳承,不留遺憾
讓您一生的積累,透過一份智慧的財務規劃,讓財富跨越世代,守護每一份傳家心意。
服務流程
從試算到落地規劃,全程透明、無壓力
01
初步試算
透過線上工具了解您的遺產稅規模與稅源缺口,建立規劃基礎。
02
免費諮詢
約 45 分鐘視訊或面談,深入了解您的家庭結構、資產配置與傳承目標。
03
量身規劃
提供遺產稅規劃建議、保單配置方案,及後續配合稅務律師或會計師的轉介資源。
04
長期陪伴
法規異動時主動通知,每年協助複查規劃是否仍符合需求。