稅務知識
遺產稅、贈與稅、保險傳承、財富規劃深度解析
2026年1月10日
贈與稅 vs 遺產稅：哪種策略對家庭更有利？
每年 244 萬免稅贈與額的活用方式，與遺產稅的比較分析。提前贈與資產有哪些節稅空間？又有哪些風險需要注意？
2025年12月10日
2025 年傳承規劃重點回顧：這一年您完成了什麼？
年底盤點是傳承規劃的例行功課。回顧 2025 年的稅務變動、常見規劃重點，並為 2026 年的傳承計畫做好準備。
2025年10月15日
公證遺囑 vs 自書遺囑：哪種更適合您的家庭情況？
自書遺囑免費但容易出錯，公證遺囑費用較高但法律效力最強。本文比較兩種常見遺囑形式的優缺點與適用情境。
2025年5月25日
二代接班前必做的公司資產盤點：稅務規劃的第一步
企業主的公司資產往往是最難估值的遺產項目。接班前做好資產盤點，才能準確評估遺產稅規模，提前規劃傳承工具。
2025年3月12日
退休後的長照費用怎麼規劃？別讓老年醫療拖垮傳承計畫
台灣平均餘命持續延長，長照費用可能成為家庭最大的財務黑洞。提前規劃長照保險與退休金，才能兼顧自身晚年與財富傳承。
2025年2月14日
農曆年前後贈與的時機學問：善用新舊年度的節稅機會
農曆年前後跨越新舊年度，是年度贈與免稅額更替的時機。了解如何合法在兩個年度各自利用 244 萬免稅額。
2025年1月25日
不動產信託入門：什麼情況適合用信託來規劃財富傳承？
信託能控制財富移轉的時機與條件，適合希望「給，但有條件地給」的家庭。了解不動產信託的基本運作與適用情境。
2024年12月18日
2024 年底傳承規劃健檢：5 件事現在做，明年更從容
年底是確認贈與額度、更新保單、重新試算遺產稅的好時機。這份清單幫助您在年度結束前完成最重要的傳承規劃維護。
2024年11月18日
為什麼要立遺囑？台灣遺囑的種類與法律要件完整說明
沒有遺囑，財產依民法規定分配，可能與您的意願完全不同。了解台灣遺囑的五種形式及各自的法律要件。
2024年9月5日
家族企業二代接班：股權傳承的稅務規劃與常見挑戰
企業主過世時，公司股權如何估值、繼承人如何承接控制權，是台灣家族企業傳承最複雜的環節之一。本文整理關鍵考量。
2024年6月20日
房子要繼承還是生前贈與？稅務試算告訴你哪個更划算
不動產生前贈與 vs 死後繼承，涉及贈與稅、遺產稅、土地增值稅三種稅，試算比較哪種方式讓家庭整體稅負更低。
2024年3月20日
244 萬贈與免稅額怎麼用最划算？合法節稅的實戰策略
每人每年 244 萬免稅贈與額，夫妻兩人可合計達 488 萬。搭配現金、股票與不動產的移轉策略，長期可大幅降低遺產稅。
2024年1月8日
新的一年，重新檢視您的財富傳承計畫
每年初是盤點傳承規劃的最佳時機。這份五步驟清單，幫助您確認保單、遺囑、贈與額度是否需要更新。